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2017年卖了近8亿美元宠物产品的美国品谱,做对了什么?

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2019-01-08 13:00:00

 导语:2017年营收超50亿美元的品谱,其中宠物业务有7.9亿美元。

 

近日,广发证券发布了一份关于宠物零食市场的研究报告《宠物零食专题:小市场,大机遇》,其中核心观点指出,宠物零食迎来快速成长期,而渠道是品牌成长的核心抓手,并以美国品谱示例,深入研究了细分方向持续精进的品谱集团。

 

下面是广发证券关于品谱集团的研究报告内容,整理如下:

 

品谱集团(Spectrum Brands)是罗素1000指数的成员之一,总部位于威斯康星州米德尔顿,是一家全球性的多元化消费品公司。品谱主营业务包括五金和家居装饰、消费性电池、小家电、个人护理产品、宠物用品、家居和花园产品以及汽车护理七大类,旗下产品具有规模大、遍布广的特点。

 

品谱集团2017年营业收入超过50亿美元。产品由世界前25名零售商销售,在全球约160个国家的100多万家门店购买,其中欧美是品谱最大的销售市场,63%的销售收入来源于北美市场,31%的销售收入来源于欧洲、中东和非洲地区。

 

在宠物板块,品谱是是全球前十大宠物公司,2015/16/17年宠物板块营业收入分别为7.6/8.3/7.9亿美元,占整体营收的比率稳定在16%左右。品谱的宠物板块又细分为宠物伴侣(Companion Animal)和水族产品(Aquatics),占比分别为64%和36%。

 

宠物用品市场

 

宠物用品市场

 

品谱拥有丰富的收购经验,自1997年开始,品谱完成的较大规模的收购项目超过20个,不断丰富了公司的产品线,快速提升了公司的市占率和品牌影响力。品谱拥有对市场敏锐的洞察力和独到的商业眼光,被收购的公司往往都具有较高的成长性。自1998年收购8in1公司进入宠物行业以来,通过不断收购实现了宠物板块的持续扩张,目前品谱拥有超过20个知名的宠物品牌

 

宠物用品市场

 

受益于品牌影响力和渠道优势,玛氏和雀巢的龙头地位无可撼动,在全球宠物行业市占率均在15%以上,宠物食品板块市占率更均超过20%,远超后续赶超者。品谱宠物板块全球排名第六,营业收入不到玛氏、雀巢的十分之一。玛氏和雀巢属于宠物行业老牌公司,以生产宠物主粮为主,占据宠物食品行业近半壁江山。

 

相较集中度较高的宠物主食市场,宠物零食受益于产品更新换代和宠物角色升级,近几年开始兴盛。品谱凭借对市场的准确判断,抓紧机遇,绕道宠物主粮市场,着力布局宠物咬胶板块。

 

回顾品谱宠物板块三个阶段的大规模的收购:

 

第一阶段扩张:

 

2005年,品谱收购Tetra,一跃成为全球水族品牌的龙头,成为北美宠物用品市场排名第二的企业。完成收购前,Tetra的业务已遍布90多个国家,是欧洲、北美和日本水族用品市场的第一大品牌。收购完成后,Tetra在2015年为品谱贡献了约9600万美元的营业收入。收购完成前后,品谱宠物板块营业收入从2.86亿美元增长到5.43亿美元,同比增长90%,是品谱宠物板块历史上最大规模的一次扩张。

 

第二阶段扩张:

 

2014年,品谱收购宝洁在欧洲的宠物食品业务,获得进入总额210亿美元的欧洲狗粮猫粮市场的机会,补充了品谱的宠物主粮业务;2015年收购原品谱美国第一大客户Salix,拥有了知名的畜皮咬胶品牌Healthy-Hide,补充了品谱原咬胶品牌Dingo的业务线,拓宽了品谱在美国咬胶业务的市场。两次收购使2014-2015年宠物板块营业收入从6亿美元增加到7.6亿美元,增幅高达26.3%。

 

第三阶段扩张:

 

2017年,品谱收购PetMatrix,建立了美国第一的咬胶品牌,巩固了品谱在北美市场的咬胶地位。PetMatrix是北美市场宠物咬胶龙头,2017年实现营业收入7500万美元。PetMatrix旗下有SmartBones和DreamBone两个全球性知名宠物咬胶品牌,主要生产植物咬胶。2017年品谱宠物板块营收呈现负增长,其主要原因是由Healthy-Hide、Digest-eeze、American Beefhide三个品牌生产的一批畜皮咬胶因产品质量问题被紧急召回,影响了公司当年的营收。

 

宠物用品市场

 

通过不断的并购扩张,2017年收购原北美咬胶龙头PetMatrix后,品谱成为了美国排名第一的咬胶企业。品谱拥有五个主要的咬胶品牌,分别是Dingo、DreamBone、SmartBone、Healthy-Hide和Digest-eeze。除Dingo是品谱的自有品牌以外,其余四个品牌均是通过收购获得。

 

品谱凭借强大的品牌影响力,收购前后Healthy-Hide营业收入同比实现超过50%的大幅增长。2017年品谱完成对PetMatrix的收购,二者深度整合,有望带来新一轮渠道扩张。DreamBone作为PetMatrix旗下主要品牌,凭借无生皮咬胶创新产品逐步提升市场份额,2014年实现了销售额的翻倍增长,市场潜力巨大,有望成为品谱宠物板块业绩新的增长点。品谱自有品牌Dingo市场规模有所收紧,但不影响品牌咬胶产品持续放量,2017年品谱主要品牌(Dingo、Healthy-Hide和DreamBone)实现40%以上的整体增长。

 

 

 

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